证券时报记者 许盈 孙翔峰世界杯体育

1月9日，国泰君安、海通证券发布公告称，两公司这次团结重组赢得上海证券往来所并购重组审核委员会审核通过。这也意味着，2025年首个到手过会的并购重组形势就此出生。后续，按照行政审批形状，两家公司将向中国证监会提交注册恳求。

值得一提的是，昨日有鸠合传言称，国泰君安、海通证券团结后公司称呼为“上海海外证券”。不外，据证券时报记者向接近国泰君安的东谈主士求证，该传言不属实，团结后新公司称呼尚未细目。

行为中国老本市集史上范围最大的A+H双边市集给与团结、上市券商最大的整合案例、2008年以来海外投行界第一大并购形势，国泰君安、海通证券团结形势鼓吹速率远超市集预期。

国泰君安、海通证券于2024年9月5日双双发布停牌缱绻紧要资产重组公告，拉开了重组序幕。随后，两家公司于2024年10月9日发布团结重组有关预案及聚会公告，2024年11月21日发布团结重组施展书及聚默契函，2024年12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了沿途公司处分形状。

2024年12月16日，中国证监会收受对于国泰君安证券《证券公司团结核准》的恳求，以及对于海通证券《证券公司收歇、摒弃、破产核准》的恳求。2024年12月22日，两家公司公告称，香港证监会已批准国泰君安行为存续公司，在这次团结后成为海通证券有关境外子公司大股东。2024年12月23日，两家公司公告称，这次团结重组恳求认真赢得中国证监会及上交所受理。

2024年12月30日，国泰君安、海通证券同步清晰对于这次团结重组审核问询的回复施展，就上交所提议的对于团结重组往来方向及整合管控、往来订价、现款聘任权等投资者权利保护要领、配套召募资金等问题逐个作出回答，并清晰大皆重要细节。从收到上交所问询函到两家公司清晰问询回复，仅用时4天。

技巧转到2025年1月9日，上交所召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议，审核通过两家公司本次团结重组往来恳求。短短4个月技巧，团结进度已连过数谈关卡。

行为新“国九条”执行以来头部券商团结重组的首单，国泰君安、海通证券团结重组被视为具有标杆和示范意旨的典型案例，是打造海外一流投行的焦虑举措。

截止2024年三季度末的备考团结财务数据通晓，团结后公司归母净资产3267亿元、净老本1774亿元，均位居行业第一。凭证两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均交易收入和归母净利润，团结后公司的交易收入、归母净利润分别达到688亿元、188亿元，分别位居行业第一、第二。在金钱治理、投资银行、投资治理、海外业务等边界，团结后新公司抽象实力在行业均处于全面逾越地位。

两家公司表示，在这次往来后将尽快完成营运整合过渡，鼓吹包括子公司在内的各样执照整合、业务分散等职责，有序作念好各项业务、账户数据、系统平台的变更或团结，快速悠闲杀青业务、客户的合座挪动团结。团结后，新公司将坚合手以职业金融强国和上海海外金融中心确立为己任，强化功能定位，对标海外一流，加速向具备海外竞争力和市集引颈力的投资银行迈进。

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